想照现实特币尴尬当梦不进比能面处境F可临的
说实话,看着投资者们对比特币ETF翘首以盼的样子,我这个在金融圈摸爬滚打多年的老油条都忍不住感慨。记得十年前我刚入行时,就有人在谈论这个遥不可及的梦想,没想到如今终于等来了可能成真的一天。特别是当贝莱德这个资管巨头的申请传出风声时,整个市场都沸腾了,比特币价格应声而起。但作为一个经历过多次市场起伏的过来人,我想说的是:别高兴得太早。 每当和圈里的朋友们聊起这个话题,我总是忍不住泼冷水。ETF确实能帮投资者绕开那些烦人的私钥保管、交易所注册等麻烦事,但说实话,我见过太多"理论上很美"的金融产品最终表现平平的例子。就拿加拿大和欧洲市场来说吧,那边的现货加密ETF推出后,投资者反应就像温吞水一样不冷不热。这让我想起去年在伦敦参加的一场行业酒会,几个欧洲同行谈起他们的ETF交易量时,那种欲言又止的表情至今难忘。 说到这里,不得不提Bloomberg的Eric Balchunas,这位分析师的话简直说到我心坎里去了。他说早期的炒作和实际需求之间往往存在巨大鸿沟,这让我想起2017年的ICO泡沫。当时人人都说区块链要改变世界,结果呢?现在连当年的明星项目都快被人遗忘了。 记得2021年那个疯狂的10月吗?比特币冲到6万多美元,ProShares的比特币期货ETF(BITO)横空出世,首日交易额就逼近10亿美元。当时我在办公室里看着交易数据刷新,下巴都快惊掉了。可谁能想到,随后就是漫长的熊市,FTX暴雷、三箭资本破产...这些事就像一盆盆冷水,把投资者的热情浇得透心凉。 我私下和几个对冲基金的朋友聊过,他们现在的态度都很谨慎。有个在Hunting Hill Digital工作的老友Adam说,现在交易所的流动性状况和2021年完全没法比,第一天能有5亿美元流入就算谢天谢地了。这话我深以为然,毕竟现在的市场环境,用"惊弓之鸟"来形容都不为过。 虽然短期看可能不尽如人意,但我还是相信这类产品的长期价值。彭博的James Seyyfart说得对,从一年期的维度来看,现货ETF的需求终将超过期货产品。这就好比当年的黄金ETF,刚推出时也是不温不火,但现在已经成了投资组合中的常客。 说到底,比特币ETF的批准不仅仅是多了一个投资工具那么简单。它代表着主流金融世界对加密货币的认可,就像当年第一个REITs问世时那样,开创了一个全新的投资时代。虽然前路可能坎坷,但这个方向无疑是正确的。只是提醒各位投资者:别指望一夜暴富,投资这件事,从来都是场马拉松而非短跑。期待与现实的距离
历史教训:BITO的启示
长路漫漫,未来可期
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